En un futuro no tan lejano, Japón se ha convertido en un lugar donde la natalidad escasea y los niños son considerados un tesoro, pero también un objeto de vigilancia constante. La celebración de la Navidad, tradicionalmente asociada con la figura de Papá Noel, ha sido prohibida debido a su consideración como peligrosa. Sin embargo, Kazushige "Kazu" Sanda, un estudiante apasionado y descendiente de la leyenda de Papá Noel, se encuentra en el centro de un misterio que cambiará su vida para siempre. En el año 2067, Fuyumura, su compañera de clase, lo acusa de ser el único que puede encontrar a su amiga desaparecida, Ono, y le dice: "Papá Noel, encuéntrala". Para proteger a Fuyumura y Ono, Kazu decide sumergirse en el mundo secreto de Papá Noel y enfrentar a los peligros que lo rodean, convirtiéndose en el nuevo Papá Noel. ¿Podrá sobrevivir y encontrar a Ono antes de que sea demasiado tarde?