En la isla de Sicilia, a comienzos de la década de 2000, la maldición de la mafia se cernía sobre la vida de Catello, un político cuyo ascenso a la cima se vio truncado por una estancia en la cárcel. Pero la tentación de volver al juego es demasiado fuerte, y el servicio de inteligencia italiano ofrece una oportunidad inesperada. Piden su ayuda para atrapar a Matteo, su ahijado y el último gran capo de la mafia que aún sigue en libertad. Con su astucia y habilidad para cambiar de piel, Catello se ve obligado a reencontrar su verdadera cara, la del ilusionista incansable que alguna vez fue. Pero ¿qué precio estará dispuesto a pagar por volver a ser el hombre que una vez fue? La historia de Catello es un viaje emocionante por la oscura y fascinante Italia de la década de 2000, un mundo de corrupción, poder y miedo.