Después de sufrir la pérdida de su bebé, Kate y John Coleman deciden dar un nuevo sentido a su vida y se presentan en un orfanato local con el deseo de adoptar a un niño. Allí, se ven inexplicablemente atraídos por Esther, una enigmática niña de 9 años con un rostro que parece haber sido esculpido por los ángeles. Con su sonrisa inocente y su mirada profunda, Esther se ganó rápidamente el corazón de la pareja, que no duda en llevársela a su hogar. Sin embargo, pronto comenzarán a sospechar que detrás de la fachada angelical de Esther se esconde una personalidad mucho más oscura y perturbadora. A medida que pasan los días, Kate y John se ven sumidos en una pesadilla de la que no saben cómo escapar, y comienzan a cuestionar si han cometido un terrible error al acoger a Esther en su familia. ¿Qué secreto se oculta detrás de la sonrisa de esta niña aparentemente inocente?